Um die Hauptstadt seines Landes auch über dessen Grenzen hinaus strahlen zu lassen, organisiert der Kalif von Delpont eine Weltausstellung und einen Malwettbewerb, an dem jeder teilnehmen kann und dessen erster Preis die Hand der Prinzessin ist. Sie wählt das Thema: "Einen Troll malen". Aber die wollen sich gar nicht malen lassen und wissen sich wie immer trickreich gegen die Menschen zu wehren...
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