Der kleine Bali fühlt sich von seinem Stamm nicht ernst genommen. Stammesführer Lakasi will ihm verwehren, am wichtigen Rauchmarsch mitzuwirken, an dem alle Kinder in Balis Alter teilnehmen. Er beschließt kurzerhand, auf eigene Faust in den düsteren Wald zu gehen, der von den gruseligen Krähenmännern bewohnt wird ...
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